锦州银行(00416.HK)公布，为进一步提高该行的综合竞争力、优化股权架构、增强风险抵御能力、改善该行的资本充足率及核心资本充足率以及提升持续发展能力，于2020年1月23日，该行拟向成方汇达及辽宁金控分别配售52.70亿股及9.30亿股，合计62亿股内资股，占经扩大已发行股本总额约44.34%及经扩大已发行内资股约59.25%(未计及境外优先股转换)。

发行认购股份募集资金净额预计约为人民币120.9亿元，并拟用于补充该行的核心一级资本。

于公告日期，成方汇达及其一致行动人士并无持有任何股份。于建议定向增发完成后且假设于建议定向增发完成前该行已发行股本概无其他变动，成方汇达将持有该行经扩大已发行股本总额约37.69%。因此根据收购守则规则26.1，在并无清洗豁免的情况下，成方汇达将须对成方汇达及其一致行动人士尚未拥有或已同意将予收购的该行股本中的所有已发行股份作出强制全面要约。

根据收购守则，该行已成立独立董事委员会，以就清洗豁免及相关交易(包括认购协议)向独立股东提供意见，并就投票提出建议。就此而言，经独立董事委员会批准，

有限公司已获批准并获委任为独立财务顾问，以就清洗豁免及相关交易(包括认购协议)向独立董事委员会及独立股东提供意见，并就投票提出建议。

据悉，成方汇达为于2019年5月15日在中国注册成立的有限责任公司，主要从事企业管理、市场研究及经济贸易谘询。于公告日期，成方汇达尚未实际开展经营活动。成方汇达的注册资本为人民币1,000,000元及净资产约为人民币50万元。鉴于其注册资本及净资产，成方汇达拟透过股东贷款方式就认购认购股份获取资金。于公告日期，黄慕东为成方汇达的唯一董事。成方汇达由汇达资产托管全资拥有，汇达资产托管由中国信达(01359.HK)持有90%股权，及由中润经济发展有限责任公司(中国信达的全资附属公司)持有10%股权。尽管汇达资产托管的全部股权由中国信达以名义股东身份直接和间接持有，但汇达资产托管及成方汇达均为中国人民银行所管理的企业，其全部经济利益及其投票权均由中国人民银行持有及控制。汇达资产托管或成方汇达均不被视为中国信达的附属公司。

辽宁金控为于2019年12月18日在中国注册成立的有限责任公司，主要从事投资及资本管理、提供投资服务、定向增发证券、投资基金、股权投资及提供财务资讯服务。于公告日期，辽宁金控尚未实际开展经营活动。辽宁金控的注册资本为人民币200亿元。于公告日期，刘波暂为辽宁金控唯一的董事。辽宁金控由辽宁省财政厅全资拥有。

于公告日期，刘波暂为辽宁金控唯一的董事。辽宁金控由辽宁省财政厅全资拥有

此外，该行已向联交所申请H股及境外优先股恢复买卖，自2020年3月11日上午九时正起生效。

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