A股公司凯撒旅业（股票代码：000796）今日发布公告，宣布拟通过本次非公开发行引进宿迁涵邦、华夏人寿、上海理成和青岛浩天作为公司战略投资者，助力公司发展。

此次引入的公司战略投资者总计投资金额为11.6亿元，其中，宿迁涵邦投资4.5亿、华夏人寿投资2亿、上海理成投资1.5亿、青岛浩天投资9740万元，文远基金认购3亿元。

陈小兵仍为公司实际控制人

此次发行的文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东一致行动人建投华文投资有限责任公司（简称“建投华文”）控制的合伙企业。

本次权益变动后，凯撒旅业控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（简称“凯撒世嘉”）及其一致行动人建投华文合计持股比例将由28.98%变动至28.39%。本次权益变动不触及要约收购。

本次发行前，凯撒旅业总股本为803,000,258股，其中凯撒世嘉及其一致行动人合计持有公司股票232,711,488股，占公司总股本的28.98%，为控股股东。

本次发行完成后，公司总股本变为991,311,944股。凯撒世嘉及其一致行动人合计持有公司股票281,412,786股，占公司总股本的28.39%，仍为公司控股股东；陈小兵仍为公司实际控制人。

本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。宿迁涵邦为京东旗下全资子公司，此次交易完成后，宿迁涵邦持股为7.37%。

引进战略投资者 加强合作

凯撒旅业称，近年来，公司主要通过信用借款及债券的方式进行融资。截至2016年末、2017年末和2018年末，公司的资产负债率分别为61.78%、63.98%和60.89%，公司面临较大的偿债压力，较高利息支出水平也限制了公司业绩的持续增长。

非公开发行方案实施后，公司净资产规模将进一步提高，资产负债率进一步降低，资本结构得以优化，公司财务风险下降。同时，通过股权融资可以缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，提高公司的经营业绩。

此外，凯撒旅业此次交易有利于完善产业链，进一步巩固公司在旅游行业的领先地位上市公司在旅游行业深耕多年，在出境游、入境游、国内游方面均具有行业的优势。

凯撒旅业指出，引进战略投资者，助力公司发展公司前述战略投资者拟充分发挥各自产品、服务经验、品牌价值及资源优势，在资源、投资、品牌及营销等方面与公司进行合作。

“本次非公开发行有利于公司获得重要战略资源，进一步扩展旅游业务产业链，有利于公司长远发展。”

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